ФОРЕКС: Доллар/Рубль 73.576 ▲ +0.284 • Евро/Рубль 86.749 ▲ +0.367 • Нефть 42.48 ▼ -0.09 • Золото 1947.37 ▼ -6.52 • Биткоин 11815.8 ▲ +133
Коронавирус 2019-nCoV данные на 14 августа: заражений 20945986 (+208289), выздоровевших 13011795 (+130657), погибших 760022 (+8135).
Курсы валют от ЦБ РФ на 14 августа 2020 года. Доллар США $ — 73.61 руб. ▲ +0.37. Евро € — 87.04 руб. ▲ +1.08.
💰 СУРГУТНЕФТЕГАЗ - СУНДУК С ЗОЛОТОМ.
КАК ОТНОСИТЬСЯ К СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ СУРГУТНЕФТЕГАЗА.
#SNGS

Акции Сургутнефтегаза скоро могут дойти до справедливой стоимости в 120 рублей. Многие согласны с такой оценкой и ждут ее. Вопрос - когда эта стоимость раскроется. Когда «золото из сундука» можно будет потрогать?

Есть две причины, почему это скоро произойдёт.

ПРИЧИНА А
Уже давно в высших эшелонах власти, кулуарах крупного бизнеса, да и в самом Сургутнефтегазе (SNGS) смотрят за примерами успеха Лукойла (LKOH) и Татнефти (TATN) в части повышения капитализации. Этого же может достигнуть Сургутнефтегаз, сделав следующее:

1. Сформировать лояльную дивидендную политику. Увеличив дивиденд с текущих 1.7% на акцию до, например, 100% FCF как у Лукойла. Акция тогда может стоить в 2.5-3 раза дороже, ведь дивидендная доходность стала бы более 28%.

2. Инвестировать кубышку (~$52 млрд) в активы, чтобы увеличить FCF.

3. Начать выплачивать $52 млрд в качестве дивидендов.

ПРИЧИНА Б
Власть в России будет меняться. Осталось в лучшем случае 10 лет на получение максимума дивидендов от контролируемых активов. Понимая это, руководство и владельцы Сургутнефтегаза максимально заинтересованы в увеличении капитализации и получении больших дивидендов. Это позволит не только получить средства здесь и сейчас, но и оставить активы наследникам.

Сургутнефтегаз - по-настоящему уникальный актив в мире. Текущая ситуация не сможет сохраняться долго. Кубышка будет распечатана совсем скоро.

@AK47pfl

🗣 ДИРЕКТОР ПО РИСКАМ TCS РЕШИЛ НЕ РИСКОВАТЬ, ПОСЧИТАВ РИСКИ. #сентимент #TCSG

Заместитель председателя правления, директор по рискам TCS Евгений Ивашкевич сократил долю в компании на $8.8 млн в период с 10 по 11 августа, это равно 0,19% капитализации всего банка.

Рынок получил инсайдерский сигнал о трудностях в банке. Эта первая инсайдерская сделка в ТКС за последний год. Инсайдеры лучше всех осведомлены о положении дел в компании, директор по рискам лучше других представляет последствия высокорискового бизнеса ТКС банка. На себя он решил такие риски не брать.

@AK47pfl

❗️ МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ — НОВЫЙ ЭМИТЕНТ НА NEO.PUTINOMICS #MRKP

МРСК Центра и Приволжья (MRKP)

Справедливая цена: 0.3 руб.
Апсайд: +38%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/mrkp/MOEX

@AK47pfl

🎯 НАИБОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ И НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫЕ АКЦИИ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ. #toppicks

На данный момент привлекательны:
• Сургутнефтегаз преф
с потенциальной дивдоходностью около 20% благодаря долларовой защитной подушке.
• Новатэк - лучший экспортер в России, зарабатывающий экстра-прибыли при каждом движении курса на 1 руб.
• Юнипро - компания может дать около 30% дивдоходности за 3 года, существует вероятность покупки компании Интер РАО в рамках новой стратегии.

Наиболее опасны:
• ТКС банк
- полностью рублевый микрокредитный бизнес, завязанный на падающее потребление.
• Детский мир - закрытия ТЦ, риск второй волны COVID-19, рост затрат на импорт, низкая дивдоходность и дороговизна.
• Мосэнерго - существует высокий риск больших списаний в конце года, что может повлиять на финансовую отчетность.

💰💰
Новатэк (NVTK) 1428 руб.
Сургутнефтегаз обычка (SNGS) 120 руб.
Сургутнефтегаз преф (SNGSP) 120 руб.
Интер РАО (IRAO) 8 руб.
Юнипро (UPRO) 3.5 руб.
АФК Система (AFKS) 37.98 руб.
Башнефть преф (BANEP) 2500 руб.

🎈📌
Детский мир (DSKY) 70 руб.
ТКС (TCSG) 1190 руб.
QIWI (QIWI) 980 руб.
Мечел обычка (MTLR) 0 руб.
Мечел преф (MTLRP) 0 руб.
Мосэнерго (MSNG) 1.8 руб.

👉 Все справедливые цены можно смотреть тут.
👉 О справедливых ценах можно прочитать здесь.

@AK47pfl

#morning
☀️ 14.08.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ

🌎 #макро Ситуация с коронавирусом в США ставит под угрозу начало нового учебного года. Общее число случаев достигло 5.2 млн, около четверти от общего числа заражений по всему миру, 12 августа число новых смертей от коронавируса в США достигло 1499 чел - максимум после 27 мая. Подобные цифры продолжают ставить под угрозу начало учебного года, в частности - открытие школ для учащихся.

🛢#сектор Добыча нефти в Венесуэле, имеющей крупнейшие в мире запасы, приближается к нулю. В 2017 году добыча в Венесуэле составляла 2 млн б/с, год назад она упала до 650 тыс. б/с, сейчас - от 100 до 200 тыс. б/с, и падение продолжается. Венесуэла способна в будущем восстановить добычу нефти, с учётом нефтяных запасов. Однако состояние инфраструктуры, снижение мирового спроса на нефть и санкции США снижают вероятность такого исхода.

💸 #RUAL #GMKN Русал согласился обсудить дивиденды Норникеля после расследования аварии на ТЭЦ-3. Судя по всему, речь идет о независимой экспертизе аварии в Норильске, результаты которой ожидаются к ноябрю. Промежуточные дивиденды Норникеля (GMKN) могут быть отложены или выплачены в размере 30% EBITDA, но дивиденды по итогам 2020 года в полном размере в 60% EBITDA. В этом случае дивидендная доходность акций Норникеля с учетом штрафа ожидается не меньше, чем 7.5-8%.

За чем следить сегодня:
• Росагро (AGRO): МСФО 6мес2020.
• Роснефть (ROSN): МСФО 6мес2020.
• Акрон (AKRN): ежеквартальный отчет за IIкв2020.
• Алроса (ALRS): МСФО 6мес2020. Консенсус прогноза аналитиков: выручка 76.69 млрд руб, EBITDA 31.96 млрд руб, чистая прибыль 3.21 млрд руб.
• Ленэнерго (LSNG): ежеквартальный отчет за IIкв2020.
• ОГК-2 (OGKB): ежеквартальный отчет за IIкв2020.
• ТГК-1 (TGKA): ежеквартальный отчет за IIкв2020.
• ЕС: ВВП IIкв2020 (12:00 мск). Прогноз: -15.0%.

@AK47pfl

#morning
УТРЕННИЙ БРИФИНГ 14.08.2020

RTSI +1.45%, S&P500 index -0.20%, S&P500 futures +0.35%, CSI +0.44%, UST 10y 0.708, нефть Brent $45.14/bl, золото $1960.50/унцию, 1$ = 72.8952 рублей, 1$ = 6.9416 юаней. Что означает картинка.

@AK47pfl

Forwarded from Сигналы РЦБ
#TCSG #Раскрытия
⚡️ ДИРЕКТОР ПО РИСКАМ TCS GROUP, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ЕВГЕНИЙ ИВАШКЕВИЧ СОКРАТИЛ СВОЮ ДОЛЮ В КОМПАНИИ, ПРОДАВ АКЦИИ НА $8,8 МЛН В ПЕРИОД С 10 ПО 11 АВГУСТА

🧠 РЕЗУЛЬТАТЫ ОТРЫВА АКЦИЙ ОТ СПРАВЕДЛИВЫХ ЦЕН НА ПРИМЕРЕ ПУЗЫРЯ ДОТКОМОВ. #образование

В 2000 году, когда лопнул пузырь доткомов, инвесторы потеряли $5 трлн. Переоцененные акции IT-компаний полетели вниз. Главные причины падения: слабые бизнес-модели IT-компаний и реклама, повышающая их инвестиционную привлекательность. Поэтому особенно важно следить за реальным бизнесом, когда акции долгое время растут, а компания не жалеет денег на рекламу.
👉 Читать

📚 Сборник образовательных материалов от РДВ.

@AK47pfl

​​🇷🇺 ОРАКУЛ РУБЛЯ. Конкурс на самый точный прогноз курса доллара на 30 сентября 2020 года. #рубль

Сейчас курс $1 = 73.2 руб.

• Доллар с начала августа продолжает колебаться на уровне 72.7-74 рубля, также фьючерсы на нефть Brent остаются на уровне 44.3-45.8. Ключевым риском являются протесты в Белоруссии, вмешательство в этот вопрос России и возможные санкции со стороны Запада.
• В последнее время иностранные инвесторы продолжали продавать рубли и ОФЗ и скупать валюту на Московской бирже против покупок акций в июле. Благодаря продажам рубля и приобретению валюты курс рубля ослабляется
• Прогнозы участников: источники РДВ 75, Raiffeisen 74, коммьюнити РДВ 73.6, JPMorgan 68, Sberbank 66 рубль за доллар.

@AK47pfl

📊 НА РЫНКЕ ДЕТСКОГО РИТЕЙЛА ОБОСТРЯЕТСЯ КОНКУРЕНЦИЯ. #сектор #DSKY

Новый конкурент в сегменте детских товаров выходит в онлайн. Сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет впервые вышел в сегмент детских товаров и подключил компанию Дочки-Сыночки. Сегмент детских товаров - один из крупнейших в онлайн-торговле, отметил генеральный директор СберМаркет.

Дочки-Сыночки - ближайший конкурент Детского мира в офлайн-сегменте – усиливается в онлайне через СберМаркет. Дочки-Сыночки - одна из крупнейших компаний по продаже детских товаров в России с сетью из 200 магазинов. Однако в онлайн-сегментe на долю компании Дочки-сыночки сейчас приходится 4% (против 51% у Wildberries и 19% у Детского мира (DSKY)).

Дочки-Сыночки составит конкуренцию лидерам рынка. Интеграция с крупным игроком является правильным решением для выстраивания логистических сетей и увеличения доли онлайн-продаж. Компания сможет нарастить долю в онлайн-сегменте детских товаров и составить конкуренцию лидерам рынка.

@AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ
105K members
1.2K photos
4 videos
16 files
3.5K links
Впереди брокеров и банков. И газет. Пишем иначе.

Стратегические вопросы: @dragonwoo
PR для вас: @yara_nice

Есть информация? Пишите на
ak47rdv@protonmail.com

Чат РДВ @AK47PFLCHAT

Платный сервис для трейдеров и инвесторов от РДВ:
@RDVPREMIUMbot

Знаете интересный Телеграм-канал, которого нет в данном разделе? Сообщите нам!

По всем вопросам: mail@telegram.one