Ключевой спред (на который смотрит ФРС) между доходностью по 10-летним и 3-х месячным гособлигациям США вновь вплотную приблизился к нулю (см график внизу). И, скорее всего, опять уйдет в отрицательную область, в которой он уже находился в течение пяти месяцев в прошлом году (подробнее на эту тему писал осенью https://t.me/MarketDumki/1379). Напомню, что такая нездоровая ситуация со спредом между доходностью по длинным и коротким гособлигациям США всегда возникала примерно за год (плюс/минус) до рецессии в экономике. Проявился этот рецессионный симптом в мае 2019 года. Сильно сомневаюсь, что этот индикатор перестал работать. Так что шумиха насчет циклического спада в американской экономике сейчас поднимется с новой силой. @marketdumki
В час ночи менеджер Женя шёл домой. Его остановили двое полицейских и попросили предъявить паспорт. Затем Женю погрузили в бобик и повезли в отделение, где он наговорил лишнего и подписал пару бумаг.
Евгений вышел только спустя 15 суток, потому что не знал правил общения с копами, о которых вещает @advokatski - реальный адвокат со стажем.
После подписки вы узнаете, как общаться с ДПС/ППС, золотые правила при обыске и другие вещи, без которых жить в полицейском государстве невозможно.
Каждый инвестор должен иметь план для ситуации, когда рынок акций будет резко снижаться. Понимание вашего собственного поведения является частью того, что делает вас хорошим инвестором.
> > > Самое главное
• Падения рынка и убытки являются ожидаемой частью инвестирования. Принятие риска – это путь к получению прибыли выше инфляции;
• Ваш успех как инвестора зависит от того, как вы реагируете на убытки;
• Заранее предпримите меры по сокращению потерь через построения подходящего для вас портфеля;
• Не поддавайтесь эмоциям;
• Используйте просадку на рынке, чтобы сделать ваш портфель лучше и экономить на налогах.
> > > Эмоциональные инвесторы проигрывают рынку
Избыточный оптимизм и пессимизм - главные враги хороших финансовых результатов. Представим инвестора на российском рынке, который выходит из позиций после каждого квартала, в котором наблюдалось падение более 10%, а заходит, после квартала роста. За 15 лет подобная стратегия стоила бы почти половину доходности от фондового рынка без учёта комиссий.
> > > Организуйте свои финансы
1. Создайте «подушку безопасности» и инвестируйте ее консервативно
Самая важная причина, почему вы должны иметь такой фонд состоит в том, что он дает вам душевное спокойствие, когда более долгосрочные портфели с более высоким риском подвержены влиянию падения рынка.
2. Распределите свои инвестиции в соответствии с определёнными целями
Выделять отельные цели и формировать для них отдельные портфели также является разумным шагом для того, чтобы чувствовать себя спокойнее при падениях рынка. «Настройка» целей поможет убедиться в том, что у вас будут деньги, когда вам это нужно.
3. Не инвестируйте в портфель, который эмоционально будут давить на вас
"Если вы допускаете, что ваш энтузиазм похода в кино может ослабевать к вечеру, в первую очередь, не покупайте невозвращаемый билет!"
Представьте, что вы инвестировали 1 000 000 рублей несколько лет назад, и сегодня вы вошли в личный кабинет и увидели, что стоимость вашего портфеля составляет 900 000 рублей, что составляет убыток в 10%. Это будет слишком много?
Как насчет 700 000 рублей, -30% потерь? Как насчет 440 000 рублей, -56% потерь? Столько обычный агрессивный портфель потерял в 2008 году. Для портфеля, состоящего из акций на 90%, падение на 20-30% в любой отдельный год не будет необычным.
> > > Что вы можете сделать во время падения рынка?
>Ликвидируйте плохие инвестиции
Продайте ПИФы/ETF с большими комиссиями или уменьшите слишком большую позицию в одной бумаге. Затем, воспользуйтесь краткосрочной просадкой рынка и купите на эти деньги новые менее затратные инструменты и/или увеличьте диверсификацию портфеля, открыв позиции в большем числе бумаг.
Воспользоватесь нашими сервисами Анализ акций, Дивиденды и Анализ облигаций, чтобы избавиться от очевидно плохих акций и облигаций в вашем портфеле.
>Оптимизируйте налоги
Посмотрите, есть ли в вашем портфеле убыточные позиции. Если вам нужно дополнительно диверсифицировать портфель или купить более перспективные бумаги, сделайте это по более низким ценам при текущем падении, реализовав убыток по старым позициям и снизив таким образом налоговую базу.
Обратитесь к вашему консультанту по налогам или брокеру, чтобы избежать ошибок.
>Дайте отпуск вашему портфелю
Люди чаще контролируют портфели во время периодов резкого роста или падения рынка. Единственная проблема заключается в том, что чем больше вы будете контролировать портфель, тем более рискованным он будет.
Лучшая стратегия заключается в том, чтобы меньше смотреть на портфель в такие периоды. Этой стратегии следуют все успешные инвесторы, которые чувствуют себя высокоэмоциональными.
=============== Полную версию этой статьи читайте здесь
▪️Средняя по рынку ТЕД-спредов сигнализирует о снижении рисков по валютам фондирования на международном рынке в Лондоне. ▪️На неделе сильно упал показатель по фунту (бирюзовая линия) видимо сказывается позитив от подписания соглашения по Брекзит. ▪️По доллару (бордовая линия) спред отскочил, все-таки риск распространения короновируса "заразил" и долларовую ликвидность, спрос на доллары обусловлен ростом спроса на трежерис, как на защитный актив. ▪️Евро (зеленая) и франк (сиреневая) поджались к средней по рынку.
ВЫВОД На пятницу, ничего страшного с финансовым риском не происходило, при этом среднее даже чуть снизилось, т.е. спрос на валюты фондирования на международном рынке остается в балансе. ❗️Не так страшен волк - как его рисуют @khtrader
Автор каждый месяц инвестирует штуку баксов в акции и выстраивает рентную стратегию так, чтобы ежемесячный доход от вложений составлял от 1000$.
Интересуешься инвестициями? Тогда подписывайся на канал, чтобы: –Создавать собственный рентный доход. – Формировать стратегию, используя наработки опытного инвестора. – Обмениваться опытом с другими участниками в чате.
Команда @RocketUP представляет подборку лучших каналов в телеграм. Каждый из них достоин Вашего внимания:
• @moneyfriends_ru — канал инвестиционной платформы. Поможем заработать до 35% годовых на облигациях и краудлендинге. Рассказываем о рынке, о нас и об актуальных инвестпредложениях.
• @private_investor — авторский канал инвестора с 9-летним опытом на фондовом рынке РФ и капиталом в управлении в 23 млн руб. На канале оперативно выкладываются важные новости с авторскими комментариями, а также фундаментальная аналитика и реальные сделки. Подписывайтесь!
• @russmarkt — финансовые рынки. Коротко о главном на канале.
• @khtrader — авторский канал трейдера нефтяного рынка, финансового аналитика и экономиста. Автор канала Евгений Халепа имеет 7-летний опыт торговли, публикует много интересной информации о рынке нефти, макроэкономических исследований и рыночных прогнозов.
• @pro_inv — канал про инвестиции в ценные бумаги от опытного инвестора и автора Т-Ж. Упор на долгосрочные вложения, диверсификацию и здравый смысл. Подписывайтесь — будет полезно!
Акции ФСК ЕЭС (#FEES) – Покупка! Цель 0.222 руб/шт. Срок 3 мес
Акции ФСК ЕЭС в прошлом году показали хороший рост на фоне положительных результатов и повышения рейтинга.
Международное рейтинговое агентство Fitch. повысило с BBB- до BBB долгосрочные рейтинги дефолта ФСК ЕЭС в национальной и иностранной валютах. ⚠️Компания опубликовала положительную финансовую отчетность по МСФО за 9 месяцев 2019 года. Чистая прибыль компании за отчетный период выросла на 19,1% - до 70,4 млрд. руб. Выручка ФСК ЕЭС снизилась на 0,5% и составила 173,5 млрд. руб. Выручка за услуги по передаче электроэнергии составила 166,9 млрд. руб., что на 5,1% (8,1 млрд. руб.) выше показателя прошлого года. Отпуск электроэнергии из сети ЕНЭС потребителям услуг повысился на 0,1% и составил 412,3 млрд. кВтч. Трансформаторная мощность увеличилась на 1,3% - до 351,9 ГВА.
✔️Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (c) 2017
#рискиИНДЕКС СТРАХА Представляю вашему вниманию мой авторский индикатор страха, основанном на настроениях профучастников рынка (хеджеры) которые используют срочные рынки для переноса риска В модель входит ряд данных о распределении позиций участников на основании отчетов СОТ, публикуемых Комиссией по товарам и фьючерсам
▪️Голубая область - это сама модель, сигнализирующая о "риск-офф"\"риск-он" настроениях у профучастников. ▪️Белая линия - котировки S&P500, линейно.
На 21.01.2020 года мы наблюдаем интересную картину: индекс страха у профучастников ушел под ноль. т.е. хеджеры не ждут масштабной распродажи риска. 👉Стоит обратить внимание на историю, всегда минимумы модели приходятся на минимумы цен индекса S&P500, что логично, т.к. это соответствует росту аппетита к риску. Эти события отмечены красными стрелками.
ВЫВОД Как ни странно это звучит, но мы наблюдаем формирование будущего минимума по индексу S&P500. ❗️ВАЖНЫЙ момент, глубина погружения модели "страха" пока очень скромная, что говорит о начале локальной коррекции, т.е. даже если вытянут с текущих уровней и поставят новый исторический хай, то это также будет в рамках коррекции, которая приобретет плоскую динамику (флет). ❇️Пока мой авторский индикатор не снизился хотя бы к уровню осени 2019 года, а лучше к весне 2018 года, о продолжении роста говорить не приходится, но рынок, при прочих равных, будет выкуплен. @khtrader
🔥 Ставя по сигналам в открытом телеграмм канале, сегодня ты мог заработать с 1'000р 👉 4’270р 📈 Статистика тестовых сигналов за 2020 год: 27+ / 2- 📊 Общая статистика тестовых сигналов: 372+ / 67-
ЭКОНОМИКА ГЕРМАНИИ: ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НЕСКОЛЬКО УЛУЧШИЛАСЬ, НО ПЕССИМИЗМ БИЗНЕСА УСИЛИЛСЯ Индекс делового климата IFO, рассчитываемый на основании опроса 9000 немецких компаний, снизился в январе с 96.3 до 95.9, что оказалось заметно хуже консенсус-прогноза (97.0). Оценки текущей ситуации (рост с 98.8 до 99.1) практически совпали с прогнозами, а вот индекс, характеризующий бизнес-ожидания, неожиданно провалился – с 93.9 до 92.9 (прогнозировался рост до 95.0). По отраслям наблюдалось небольшое улучшение в промышленности, но ухудшение в сфере услуг и строительном секторе. Полностью с отчётом IFO можно ознакомиться здесь
Telegram.One
